為了扶植自有半導體供應鏈,自2014年以來中國大陸加強扶植本土半導體產業的政策力道,甚至不惜挹助龐大的資金,協助其本土廠商發動全球併購。具深厚基礎的台灣半導體產業,不但是大陸業者亟欲挑戰的對象,更成為大陸半導體業欲爭取合作的對象。在我國大選期間,雖傳出部分大陸業者有意投資我國半導體業者,但因事涉兩岸敏感議題,相關案件已被各界放大渲染,甚至成為選舉議題。2016年台灣大選後,由於政治頻譜已明顯改變,兩岸半導體業互相投資、合作等案件已出現更多不確定性,並成為各界關注的焦點議題。
陸資投資我國IC設計產業仍列為禁止項目
在兩岸半導體產業相互投資之相關案件中,最受矚目者當為尚未開放陸資投資的項目-我國IC設計產業。我國對於兩岸半導體產業投資的相關法令中,台灣業者赴大陸投資主要受「在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點」等法令管理,政府除了已經開放IC設計、IC封測產業赴陸投資外,目前也已有條件開放我國業者赴大陸參股、投資及設立12吋晶圓廠。
對於大陸來台投資我國半導體產業相關的規範,則主要受「大陸地區人民來臺投資許可辦法」管理,開放項目採正面表列,目前已有條件開放陸資投資我國IC製造與IC封測產業,惟大陸地區業者來台投資我國半導體業IC設計業目前仍為禁止。
IC設計業確有與大陸業者策略合作之需求
不過在大陸積極發展自有IC設計產業之下,不可諱言部分大陸IC設計業者之競爭力已快速提升,並對我業者產生潛在競爭威脅。我國業者雖可選擇繼續與大陸業者直接對抗競爭,但在面對大陸的政策資源與市場優勢下,我國業者明顯缺乏對等之競爭條件。
此外,在大陸業者積極以國家政策資源優勢發動全球併購、投資下,大陸業者在發展自主半導體供應鏈的同時,也將其資源挹助於我國之國際競爭對手,在彼長我消的情況下,我國業者可能因此受孤立或被邊緣化,所面臨的競爭環境將更為險峻。
因此,部分我國業者在市場競爭的策略之外,更思考與大陸下游客戶或同業發展策略合作關係,藉此掌握大陸地區的市場機會,甚至共同開發其他新興地區市場。2015年下半年即已傳出部分我國業者希望政府開放大陸資金投資我國IC設計產業,同時也有部分大陸業者如紫光集團、中國移動等,表態有意願投資我國IC設計產業。
惟因適逢大選期間,相關議題事涉兩岸關係,引起各界廣泛的討論,也使部分產業策略的討論,受到政治議題的干擾。但若回歸產業發展的需求而論,不難發現我國業者之主要市場仍在大陸,短期內又無法轉換至其他新興市場與應用。因此,面對大陸本土IC設計產業的崛起,我國業者勢必需要更多元的策略運作工具,包括與大陸客戶的上下游整合,以及與競爭同業的策略結盟等,方得以在競爭日益激烈的產業環境中尋求存活空間。
開放鬆綁的條件、開放投資的配套將為觀察重點
雖然在大選之後我國的政經局勢已改變,但產業發展的需求仍將為新政府必須考量的施政重點。因此,若從產業需求的角度而言,陸資投資我國IC設計產業的相關法令限制,仍將有檢討開放的必要。但在新的政經局勢下,社會各界對於大陸相關的議題,恐抱持更為懷疑的態度,對大陸方面的不信任只怕是有增無減。因此,在檢討相關法令的鬆綁時,如何規劃配套的投資條件、審理的行政流程與後續監管之措施,將更為關鍵。
為因應社會各界的疑慮,再加上新國會的壓力,估計我國行政部門對於開放陸資投資我國IC設計產業相關法令的規劃,將朝強化相關監管措施的角度著手。不過對於產業界而言,過於嚴格的管理措施,亦可能導致雙方合作與投資意願降低,甚至可能使陸資轉向尋求其他潛在合作對象,將使得開放投資的規劃形同虛設。
因此,未來在陸資投資我國IC設計相關法令鬆綁的討論上,可能需同時考量產業需求、社會疑慮與國內政治壓力,屆時將面臨如何取得多方平衡的難題。預計行政部門將甚為審慎。由於凝聚共識的過程曠日廢時,估計相關法令的鬆綁不易在短期內實施。
但在全球半導體市場趨於成熟、大陸半導體產業崛起之際,我國業者在未來數年間,恐將面臨全球半導體產業結構的劇烈變化,許多策略結盟、購併整合的機會稍縱即逝。值此產業發展的關鍵時刻,為掌握市場機會,恐仍需加速相關法令調整的進展時程。除了公部門的投入之外,建議我國業者或公協會亦應協助釐清社會各界的疑慮,以在法令配套措施的規劃上,尋求較佳的平衡點。藉由更完整、多元與透明的討論,使相關法令的調整可符合產業發展的實務需求,藉此提供足夠的策略運作彈性,以使我業者取得較佳的發展條件,維持我半導體產業在全球的競爭優勢。